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瑞银发布研报称，中国移动（00941）股价上行后劲有限，枯竭再行估值催化剂，将看法价从100港元下调至81港元，并将评级从“买入”下调至“中性”。
叙述指，天然中国电信营运商对股息派发的情愿以及握续的成本放胆，但由于互联网巨头在AI本事上跳跃并握续霸占云阛阓份额，同期传统电信业务在宏不雅环境下受压，以为股价上行空间有限。以2026年预期股息率7-8%、盈利年均复合增长率处于低单元数计，料中移动难以产生逾额答谢。
瑞银讨论中国移动2025-2026年净利润将增长2-3%，派息比率永别达到74.5%/76%，因此每股股息讨论每年以中单元数百分比增长，对应2026年预期股息率7-8%。该行讨论中移动2026年景本开支将下落2.3%，结构性转向想象成立如AI处事器，其折前年限较传统电信成立为短。把柄该行不雅察，中国跳跃的AI大道话模子仍在演进阶段，企业客户亦处于探索AI欺诈场景的阶段。因此初期AI方式仍需无数客制化，盈利本事存在不确信性。
瑞银指，中移动当今2026年预期股息率约7%，高于亚太区同行中位数的5%，但2025-2028年盈利盈利年均复合增长率仅2%，低于亚太区同行的6-7%。由于中国移动已明确提供股息领导，该行以为褂讪的股息瞻望已充分反馈在当今股价中。
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